【資産運用】ポートフォリオのリバランスって証券会社の機能でやるべき？それとも、エクセルで計算して自前でやるべきかな？ [613682435]

[0001 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW dfaf-/cAE) 2022/01/10(月) 07:55:04.69 ID:VXCbs9rd0]

なんか税制上の問題でどっちかが得だったり不利になるかな？
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6414728

[0002 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (CAW 0Hc3-WFeL) 2022/01/10(月) 07:57:38.91 ID:GHP2ESyFH]

アセットアロケーションとポートフォリオは意味違うよね

[0003 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW dfaf-CwSU) 2022/01/10(月) 07:59:42.41 ID:7wxFKbNv0]

税制は関係ないだろ

[0004 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW fff7-vNmD) 2022/01/10(月) 08:09:39.58 ID:pbhDvd6w0]

>>1
ソースなしクソスレ
NGBe

[0005 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 7f40-Q07O) 2022/01/10(月) 08:10:16.18 ID:K50kDsc+0]

エクセルでリバランスってどうゆう意味だよ

[0006 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (CAW 0Hc3-WFeL) 2022/01/10(月) 08:15:25.79 ID:GHP2ESyFH]

トータル資産が3億円だったら
1億づつ株、債券、不動産に分配する
リバランスだから均等に1/3にしたいならエクセルで出来ると思う
でも全部株だよね？

[0007 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW ff54-2cnh) 2022/01/10(月) 08:16:31.18 ID:e8ty5sfk0]

リケジョちゃん

[0008 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW dfd2-ALmV) 2022/01/10(月) 08:17:32.46 ID:GAYr+3ej0]

全部抜かれる情報

[0009 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 7f40-Q07O) 2022/01/10(月) 08:18:27.71 ID:K50kDsc+0]

>>6
エクセルでできるのはグラフ表示だけじゃん
リバランスというと売買によって比率を調整するイメージなので結果何言ってんだか分からんことになってる

[0010 ネトウヨ集合体 (JPW 0Ha3-h2sw) 2022/01/10(月) 08:22:45.55 ID:JzkdPMTsH]

>>3
ある。自分ですると利確することになるから余計な税金が発生する。

[0011 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (CAW 0Hc3-WFeL) 2022/01/10(月) 08:25:00.68 ID:GHP2ESyFH]

>>9
確かにわからないな

>>1君さあ
どうせsp500連動ETFとナスダックETFと個別株を持っててどう管理していいかわからないってパターンかな

[0012 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW dfaf-868t) 2022/01/10(月) 08:33:37.61 ID:VXCbs9rd0]

すまんグーグルスプレッドシートだった　スレタイミス

[0013 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW df5b-gKug) 2022/01/10(月) 08:39:22.89 ID:iEv30wAx0]

たかだか数千万円程度の資産でリバランスとかポートフォリオとか考えるだけ無駄

[0014 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW ff51-VN2a) 2022/01/10(月) 08:47:27.03 ID:kdDhPCfZ0]

地域国セクター個別と債券とオルタナティブ（貴金属）少々選定して時価総額加重ではなく均等加重にせよ

[0015 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ dfd2-Io4X) 2022/01/10(月) 08:49:29.20 ID:n9eSmAF70]

まずリバランスする意味は何よ
期待リターンとボラティリティを一定にしたいのか
効率的フロンティア曲線の上辺を維持したいのか
ただなんとなくで決めた比率に戻したいなら意味ないと思うぞ

[0016 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW dfd2-3DH6) 2022/01/10(月) 09:04:58.74 ID:6SI84zwy0]

そんな機能ある証券会社あるんだ
これまでエクセルで管理してたわ

[0017 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW dfaf-2RV4) 2022/01/10(月) 09:19:16.27 ID:o/ijF+Pu0]

>>13
金額の大小は関係ないんだよなあ
1万だろうが1億だろうがやることは同じ

[0018 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW df5b-gKug) 2022/01/10(月) 09:42:48.34 ID:iEv30wAx0]

>>17
このセリフお金持ちが言ってるなら分かるんだがなあ

[0019 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 5f44-n08J) 2022/01/10(月) 09:58:36.50 ID:npCXDUfh0]

どうせ家計簿もエクセルで作るんだから、資産内訳もエクセルでわってるわ
つか、そのためだけにオフィス付のノーパソ買ったわけで

[0020 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲ dfd2-Io4X) 2022/01/10(月) 10:00:55.90 ID:n9eSmAF70]

>>18
お前がどの立場で言ってるのかよく分からん

[0021 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW 5f50-iPbm) 2022/01/10(月) 10:03:30.80 ID:SwDlSYhB0]

データポータルでマネフォからのデータを使って管理してる

[0022 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW dfaf-2RV4) 2022/01/10(月) 13:21:18.70 ID:o/ijF+Pu0]

>>18
お金の増減なんてパーセンテージで変動するんだからやるべき事は同じ
そんな単純なこともわからないの？

[0023 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ﾜｯﾁｮｲW df89-cSnF) 2022/01/10(月) 13:28:02.14 ID:AdUfiEj30]

ポートフォリオというよりアセットアロケーションだし証券会社じゃなくて運用会社ないし委託者