135円 [734532833]
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👨🏻🦳 ムン 👱🏼♀ 鮮 🔼 明 🖖🏾 @ 👬🏿 サ 👩🔧 ㋟ 🚐 ソ 🥗
· そして、
2000年以降のFX時代では、
唯一1米ドル=130円を超えて、
135円まで進行した米ドル高・円安。
黒田緩和によるアベノミクス円安のピーク、
1米 ...
統 一 教 会 は セ ッ ク ス 教 団 !
日 本 女 性 の 全 財 産 搾 取 & 性 奴 隷 化 !
🦃 はん 🤦🏻♂ ハク 👩🏽⚖ チャ 🦸🏼♂ is 🥬 サ 🧑🏼 タ 🧑🏾🦽 ん 💆🏿 国債金利が草
なにこの…なに?
ttps://sekai-kabuka.com/ コロナ以降のアナリストはクソの役にも立たないとあれほど
ニトリの社長も全体の円安は続くかもシレないが年内に円高へ振れるってな予想出してたな 7月PMI(総合)
*結果 47.5
*予想 52.4
7月PMI(製造業)
*結果 52.3
*予想 52.0
7月PMI(サービス業)
*結果 47.0
*予想 52.6
これだろ
アメリカはもうリセッション確定だよ知ってたけど >>4
日銀会合終わったからショートの買い戻しかな
円売りで無限ループできるから儲けしかでてないだろうが BRICSやるやんけ
やっぱ資源大国押しとくべきか 日本の経済メディアには、多くの媒体で特集が組まれたときが市場のピーク、という伝説めいた言い伝えがある。
興味深いことに、週刊ダイヤモンドは5月21日号で「円安の善と悪」という特集を組んだ。
他経済誌でも「危ない円安」「過剰な円安」といった見出しが散見される。
今後さらに「円安」という言葉を目にし、耳にする機会が増えるようであれば、円安ピークアウトという見方の真実味が増すのかもしれない。
(週刊ダイヤモンド 2022年6月18日号)より 金利下がりすぎ
仕事しろ海外投資家どもは
買い戻してんじゃねえよ 148円まで行ってmadeinChina駆逐してほしかったんだが
自国にミサイル向けてる国から仕入れてばかりって頭ドイツかよ でさ~円安がこのまま続いて終わる!
とか言ってた人たちは、ごめんなさいまだなの?
それとも無かったことにするのかなw 日本国債ショートしてたヘッジファンドどうなったんだろう 政策金利たった2.5%程度で打ち止めって事?
インフレが止まる見込みがあるのか
謎過ぎて草
もしや株や商品先物が暴落すればあるのか ビットコインも原油もダウも値崩れしてないのに
円高基調w
そろそろアメリカンバブル弾けそう^^ セルフ経済制裁してコストプッシュインフレ&リッセッション
インフレをFRBのにせいにして金利上げ
バイデン無双 円高になる要因が全く思いつかない
普通に150円いくぞ😤 円安トレンド続くと思ってロングしてた奴刈り取りにきてて草 日銀がもう体力無くて自力で円安にすらできないんだな >>35
ミスチルの歌詞みたいなこと言ってんじゃねえよ 秋までに下がればiPhoneもグラボも下がりますよ >>26
アメリカの今月の1%利上げで140円超えるぞ こんな転換点に相場いじってる馬鹿は今回助かってもどの道死ぬ
投資ではなくギャンブル 日銀の黒田だって言ってるだろ
馬鹿が聞き逃してるだけで^^
為替は裁定勘定だけで決まるものではないと^^ 為替のボラティリティのプロセス
1 キャリー
2 ヴァリュエーション
3 モメンタム
これくらい知っとけよ^^ キャリーが裁定勘定
ヴァリュエーションが購買力平価
つまり同じモノの価値はどこでも同じ価値だろってこと^^
言い方を変えると財とサービスの価値
経済のファンダメンタルズ
成長率
ってことな^^
そして最後が勢い 一つ前の下げのフェーズは130から127まで下げてから139まで行ってるからな
来週には148円かな スクイーズ
国債先物では、残存7~11年の国債の中から売り手が受け渡す銘柄を選択することができますが、その理由の一つは受け渡す銘柄を一つにすると、その銘柄を買い占めて利益を得ようとする投資家がいるからです。
このように銘柄が買い占められる状況をスクイーズといいますが、例えばチーペストである7年国債を特定の投資家が買い占めた場合、先物と先渡の間の裁定が弱くなることを通じてベーシスがゼロから乖離する可能性が生まれます。 長期利回りの厳格なコントロールの枠組みは末期症状か
今週は、米国での利上げ加速観測の高まりから、日本の国債市場でも利回り上昇傾向が強まり、10年国債利回りは日本銀行が変動レンジの上限として死守してきた0.25%をあっさりと上回る局面がしばしば見られた。また、先物取引の影響も受けて、日本銀行が直接の目標水準を決めていない10年から7年程度の利回りの上昇傾向が顕著となり、このゾーンで異例の逆イールドが生じたのである。
これに対して日本銀行は、臨時国債買いオペや、残存期間7年程度の10年国債の指値オペを追加で実施するなど、あらゆる手を尽くして利回り上昇の抑制に奔走した。ただし、足元での市場の動きを見ると、10年国債利回りの変動レンジの上限を死守することはもはや難しくなってきており、枠組みは末期症状の様相を呈している。 イールドカーブ・コントロール(YCC)のもとで、日本銀行が利回りの上限を厳格に維持する姿勢を見せていること、つまり厳格なターゲットを設定していることが、市場に明確な攻撃対象を提示してしまっているのである。ファンダメンタルズから乖離した割高な水準に為替レートを固定することで、それが市場の攻撃対象となってしまい、固定為替レートの放棄、通貨切り下げに追い込まれていく典型的な通貨危機と似た構図である。
そもそも、市場で決まる長期金利を日本銀行がコントロールしようとするYCCという枠組み自体に無理がある。物価高や円安が進みむしろ金融政策を引き締め気味に調整すべき時期に、長期国債利回りを固定しようとすれば、国債買い入れ増加を通じて逆に緩和を強化することを強いられる。これは、YCCが本来抱えている構造的な欠点だ。これが今回露呈してしまった。 日本銀行は「逃げ切り」にも期待か
日本銀行が10年国債利回りの変動レンジの上限を死守する姿勢を改め、厳格なターゲットを外して緩やかな利回り上昇を一定程度認める柔軟姿勢に転じれば、市場の投機的な動きは弱まり、急激な円安進行のリスクを低下させることもできるだろう。しかし今回の会合で、日本銀行がそうした修正を決めなかった背景は2つ考えられる。
第1に、米国では物価上昇圧力の緩和傾向はまだ確認されていないが、一方で、住宅、自動車などの金利敏感セクター、消費者心理の弱さを示す指標も出てきている。さらに、米国株式市場は不安定性を増しており、米連邦準備制度理事会(FRB)が予想以上に利上げ加速するフェーズは終盤に入った可能性がある。 利上げ自体は今後も続けられるとしても、利上げ見通しの上方修正が起こらなくなれば、米国の長期金利の上昇は一巡し、その影響から対ドルでの円安進行も一巡する可能性が出てくる。そうなれば、日本銀行は日本国債売り、円安の市場の攻撃と、悪い円安を巡る国内での批判の双方をかわすことができる。いわば「逃げ切る」ことができるのである。それに期待して、日本銀行は政策の修正を今回は見送った可能性が考えられる。ただし、日本銀行が期待する姿が実現する保証はない。
第2に、このタイミングで長期国債利回りのコントロールを柔軟化すれば、日本銀行が市場の力に屈した印象が強くなるため、少し事態が落ち着いてから柔軟化を実施することを検討している可能性もある。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています