秋ぐらいまでは積み上がった受注残がようやく消化できると総楽観だろうな
その後に積み上がった在庫の先取りが見えるようになってNVIDIAとTSMCみたいな発注減とキャンセルが世界中で起こるだろうよ
そこがインフレと株価の二番天井