【ブラマン】クレディ・スイス、週明けの株価62%急落 [363850837]
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クレディ・スイス、週明けの株価62%急落 AT1債は1セントに
https://jp.reuters.com/article/credit-suisse-stocks-idJPL4N35S1UX
[ロンドン/チューリヒ 20日 ロイター] - 20日の欧州市場でスイスの金融大手クレディ・スイスの株価と社債が急落している。
スイスの同業UBSが時価を大幅に下回る価格でクレディ・スイスの買収に合意したことが背景。
クレディ・スイスの株価は、スイスのプレマーケット取引で62%近く急落し、0.61スイスフラン(0.6578ドル)。
トレードウェブによると、クレディ・スイスのAT1債(その他ティア1債、利率4.5%)は買い気配値が一時1セントまで下落した。
クレディ・スイスは19日、UBSによる買収の一環としてスイス当局の指示の下、160億スイスフラン(172億4000万ドル)相当のAT1債(その他ティア1債)を無価値化すると発表し、債権者から怒りの声が上がった。
UBSは、経営不安が強まっていたクレディ・スイスを30億スイスフラン(約32億3000万ドル)で買収すると発表。クレディ・スイスの時価総額は先週末終値時点で80億ドル、半年前は130億ドルだった。
UBSの株価は5%近く下落し、15.81フラン前後。 いやもう先週から2ドルで実質紙くずやん
遊びでちょっと買った もはや計画倒産だろ
買うこと決まってるし
いびつやなぁ
実は、これ、ものすごい量のお金が消えちゃったんだろ… 株は紙切れにならんのに債権は紙切れってひどいよな
こんな暴力的なルール共産主義でしょ 【ロンドン=大西康平】スイスの金融機関大手クレディ・スイス・グループは19日、同社が発行した劣後債の一種である「AT1債」について、約160億スイスフラン(約2.2兆円)分の価値をゼロにすると発表した。株式より低リスクとされる社債での異例の巨額損失発生となる。投資家心理が悪化して、世界の社債市場での売りに波及する可能性もある。
クレディ・スイスの発表では、同日にスイス金融市場監督機構(FINMA)がAT1債の減損を決めて同社に通知をしたという。
AT1債は銀行の財務が悪化した際に債券の保有者が損失を引き受ける債券だ。国際的な規制で、銀行の自己資本として算入できることから発行が進んできた。
米ブルームバーグ通信によると、AT1債の市場規模は世界で約2750億ドルに達するという。低金利下で高い利回りを求めるイールドハント(利回り狩り)が強まった21年まで、世界の社債投資家が積極的に買いを入れていた経緯がある。
ただ巨額損失は異例のことだ。2017年にスペインのバンコ・ポピュラールが発行したAT1債が減損となったが、損失は約13.5億ユーロにとどまったとみられる。保有債券の損失やAT1債のリスクへの懸念で投資家心理が悪化し、社債市場全体の価格下落につながりそうだ。
AT1債の価値がゼロになることに対して社債投資家からは不満の声も出ている。企業破綻時の弁済の優先順位は一般的に、AT1債は普通社債と比べて低いものの、株式よりは高いとされる。ただ今回の買収の枠組みは株式交換でクレディ22.48株あたりUBS1株を割り当てた。一定の損失はあるがクレディ株の価値がゼロにならないのに対し、AT1債が無価値となる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR2007W0Q3A320C2000000/ 債券紙切れ化ってメッチャ恐ろしいことするな
ネトウヨさんはこういう時は都合悪くてジンバブエ連呼しないんだな 日経平均を弄んでくれたクレイジースイスのおじさんがなぁ 株はサウジが持ってるから怖くて紙切れに出来ないとか
マジで資本主義って何なんって話 >>22
アジアのプライベートバンクが大量に抱えてるってニュース 債券の方が先に紙切れ化という前例を作っちゃったから
これから債券の投げ売りが始まるな
そうなると債券価格が下がるので、銀行のバランスシートが悪化して
大きな負のスパイラルになる
この債券だけの問題じゃないよ 合併するから安心だね
再び株価は上がり円安になるだろう
金融恐慌は回避され人類は救われたのさ 実質 破綻処理だよねこれ
しかもUBS側も嫌々やってる 債券って元々そういうリスクがあるっていう前提の商品だろ
今更騒いでる奴らはただのアホ バクチ気分でCS少し買ったけど見事に食らったわ
全力で買ってたら死んでた >>36
通常なら株主が先に死んで債権者は最低限残りを分配できるんだが今回は劣後債とはいえ債権が先に死んで株主の利益は守るとなってるからヤバい クレディスイス破綻は
観光、金融で成り立ってるスイスの信用無くなるから
絶対に有り得ないと金融ディーラー40年のベテランが言ってたよ
日本で言う所のトヨタみたいな感じかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています