楽天Ｇドル建て債、発行額2500億円規模に増額へ−外債全額借り換え
日向貴彦、Gowri Gurumurthy
2024年1月30日 9:48 JST 更新日時 2024年1月30日 15:20 JST
円換算の調達額は当初予定から1000億円規模で増える可能性
発行コスト高い、可能なうちに資金調達する意図か−土屋アセット
楽天グループが計画する海外市場でのドル建て社債について、発行予定額を10億ドルから17億5000万ドル（約2580億円）に増額して投資家の需要調査を続けていることが分かった。同社はこれを元手に2024年に満期を迎えるドル建てシニア債を全額借り換える。
需要調査を実施しているのは償還期間３年のドル建て債。発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは12.25％程度で、前日の12.5％程度から25ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下した。円換算の調達金額は当初予定した規模から約1000億円増える可能性がある。事情に詳しい関係者によると、発行条件は米国東部時間の30日午前にも決まる予定だ。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-30/S81PCGT0AFB400
