一時期アメリカでSP500ブル3倍と米長期債ブル3倍で60/40の組み合わせが流行ったが、多分今年でワーストクラスのポートフォリオだと思う [718158981]
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Roth IRAみたいななのがない日本じゃ、リバランスを考慮したら普通にQLDあたりのレバナスのほうがマシな成績だろうな 株式8割債券2割が鉄板やろ
プロの機関投資家もこれが基本。ともにロングね
というよりそもそも60 40ポートフォリオ自体が歴史的な下落を迎えてしまってる
リーマン以上ってのがやばいな
https://i.imgur.com/ClvsDzW.png
この画像のときは6月だけど 6040ポートフォリオって機関投資家がえいやで作っただけめ勝てる理論的な根拠なんて元々無いからな
UPROとTMFの組み合わせ、数年前にボーグルヘッズでかなり話題になってたよな
インフレが最大の弱点だがちょうどすぐそれが到来したとはな
まあそりゃあんだけバラマキしてたらインフレになるのは当たり前だが 馬鹿なケンモメンがアメ株にお熱な間、しこたま日本株買ってた俺大勝利
投資に下らない思想持ち込んだら考え狂うよ 60/40がそんなに弱いわけないと思って調べたが
20%の下げで1978年以降で2番目に酷い下げだな
ブラックマンデーやドットコムを超えた 今思えば、2018年の世界同時株安でFRBが日和らずに利上げを断行してリセッションを受け入れておけばよかったのな
後回しし続けた結果、コロナ禍到来でスタグフレーションという最悪の事態になってしまった 長期投資なら債券要らんだろ
長期的には株と正の相関で、且つ株よりパフォーマンスが低い 債権ベアが必要や
世界中の国が借金まみれや
みんな破産間近やで 流行ってはないがこれまでは良かった
しかしインフレになったときの対処が見落としてたので改良したは
当然リターンは落ちるけど仕方ない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています